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华通热力招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票上市保荐

2017-09-16 23:40

  超过3,000万股社会股公开发行已于2017年8月15日刊登招股说明书。根据发行结果,本次公开发行股票数量确定为3,000万股,全部为新股发行。公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)认为公司申请其股票上市完全符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

  《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券同意担任华远意通热力科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

  城市居民供暖的温度要符合现行国家住宅设计规范及当地供暖行业主管部门对温度的要求。地区供暖期一般为当年 11 月 15 日至次年 3 月 15 日(特殊地区除外),行业主管部门可根据实际气候情况进行调节。

  本公司实际控制人赵一波承诺:自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;自股份承诺锁定期结束后,在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让所持有的本公司股份。自发行人 A 股股票上市之日起 6 个月内,如发行人股票

  本公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中山通用科技创业投资中心(有限合伙)、科桥成长创业投资中心(有限合伙)、克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业、新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业(有限合伙)、振银投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的公司股份。

  发行人申报会计师信永中和出具《审阅报告》(XYZH/2017BJA20497 号),对发行人截至 2017 年 6 月 30 日的资产负债表,2017 年 1-6 月的利润表及财务报表附注进行了审阅,审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表在所有重大方面没有按照企业会计准则的编制,未能公允反映华通热力 2017 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况以及 2017 年 1-6月的合并及母公司经营和现金流量。”资产负债表主要财务数据(经审阅未经审计)

  连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);如本人所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于发行人股票发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则发行价将进行相应调整);上述两年期限届满后,本人减持直接或间接持有的发行人股份时,将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。

  除发行人实际控制人外的董事、监事、高级管理人员陈秀明、杨勇、石秀杰、李赫、王随林、重键承诺:自发行人上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;自股份承诺锁定期结束后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让其所持有的本公司股份。上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价;发行人上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。

  公司向用能单位或同行业企业提供节能服务,包括:供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等,充分挖掘设备及系统的潜力,提高能源利用效率,改善质量,还可以使客户用节能收益来为设备升级,以降低运行成本。

  经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;热力供应;施工总承包;维修办公设备;销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策和类项目的经营活

  4、发行价格:8.56元/股17.23倍(每股收益按照 2016年经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)22.97倍(每股收益按照 2016年经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)6、发行前每股净资产:3.60元(按照 2016年 12月 31日经审计的净资产除以本次发行前的总股本 9,000.00万股计算)7、发行后每股净资产:4.51元(按照 2016年 12月 31日经审定的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)